![]()
Завершено маркетинговое исследование российского рынка флокулянтов.
По результатам исследования представлен отчет на 247 стр. (без приложений), 64 табл., 12 рис., 5 приложений.
Содержание отчета по результатам исследования:
ВВЕДЕНИЕ. 7
ЧАСТЬ 1. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФЛОКУЛЯНТОВ 9
1.1. Характеристика производственной базы по выпуску флокулянтов. 9
1.1.1. Оценка объемов и динамики производства флокулянтов в России 9
1.1.2. Региональная структура производства флокулянтов в России 16
1.1.3. Прогноз динамики производства полиакрилатов и полиамидов в России 18
1.1.4. Отгрузка полиакрилатов и полиамидов в России 22
1.1.5. Индексы производства основных видов экономической деятельности в сфере производства коагулянтов и флокулянтов в России 25
1.1.6. Мощности производства полиакрилатов и полиамидов в России 27
1.1.7. Концентрация производства полиакрилатов и полиамидов в России 29
1.2. Анализ динамики и структуры экспорта и импорта флокулянтов. 31
1.2.1. Общие вводные данные 31
1.2.2. Характеристика импорта в 2012-2015 гг. 31
1.2.2.1. Характеристика импорта флокулянтов в 2012-2015 гг. 31
1.2.2.2. Характеристика импорта коагулянтов (справочно) в 2012-2015 гг. 35
1.2.3. Характеристика экспорта в 2012-2015 гг. 48
1.2.3.1. Характеристика экспорта флокулянтов в 2012-2015 гг. 48
1.2.3.2. Характеристика экспорта коагулянтов (справочно) в 2012-2015 гг. 51
1.3. Оценка емкости российского рынка флокулянтов. 62
1.3.1. Общие вводные данные 62
1.3.2. Оценка емкости российского рынка флокулянтов 62
1.3.3. Оценка емкости российского рынка коагулянтов 106
1.4. Описание перспектив развития рынка флокулянтов. 150
1.5. Формирование баз данных предприятий-производителей, основных компаний-дистрибуторов и потребителей флокулянтов в России. 151
1.5.1. Общие вводные данные 151
1.5.2. Перечень предприятий водоснабжения по городам Российской Федерации с численностью населения свыше 500 тыс. человек 151
1.5.3. Перечень основных потребителей флокулянтов и коагулянтов для водоочистки и водоподготовки 169
1.5.4. Некоторые крупные сделки и перечень основных поставщиков флокулянтов и коагулянтов для водоочистки и водоподготовки 169
ЧАСТЬ 2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ.. 189
2.1. Характеристики рынка, планируемого производства, научно-техническое обеспечение маркетингового проекта. 189
2.1.1. Описание рынка продукта (динамика развития рынка и прогноз на 3 – 5 лет, целевые сегменты потребителей, потенциальные конкуренты их доли на рынке) 189
2.1.2. Сравнение технико-экономических характеристик (включая количественные, качественные и стоимостные характеристики продукции) созданного продукта с зарубежными и отечественными аналогами 190
2.1.3. Объем платежеспособного спроса до 2017 гг. 193
2.1.4. Оценка и обоснование возможности выхода продукта на зарубежные рынки и/или перспектив импортозамещения 195
2.1.5. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли, в которой реализуется инновационный проект 196
2.1.5. Основные характеристики продукта, создаваемого в рамках реализации проекта (функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукта) 197
2.1.6. Научная новизна предлагаемых в инновационном проекте решений 200
2.1.7. Наличие патентов и иных правоохранных документов по тематике проекта 202
2.1.8. Описание текущей стадии создания продукта 202
2.1.9. План реализации проекта, с указанием этапов, конкретных получаемых результатов, временных интервалов 203
2.1.10. Производственный план на 2016-2019 гг. 205
2.2. Маркетинговые цели, миссия и система целей. 206
2.3. Разработка маркетинговой стратегии. 208
2.3.1. Матрица возможностей «Товар-Рынок» 208
2.3.2. Решетка планирования стратегических хозяйственных единиц (матрица Мак-Кинзи) 210
2.3.3. Выбор маркетинговых стратегий по Ф.Котлеру. 214
2.4. Разработка маркетингового плана реализации стратегии. 215
2.4.1. Морфологическая матрица маркетинговых инструментов по товарной политике 216
2.4.2. Морфологическая матрица маркетинговых инструментов по ценовой политике 218
2.4.3. Морфологическая матрица маркетинговых инструментов по сбытовой политике 221
2.4.4. Морфологическая матрица маркетинговых инструментов по коммуникационной политике 225
2.5. План продаж на 2016-2019 гг. 232
2.6. Формулировка основных предположений и факторов риска. 233
2.7. Разработка организационной модели управления. 237
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.. 239
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ.. 240
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ.. 246
ДЛЯ ЗАМЕТОК.. 247
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Таблица 1. Соответствие анализируемых веществ кодам ОКПД (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности) 9
Таблица 2. Соответствие производства анализируемых веществ кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 10
Таблица 3. Объем производства полиакрилатов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2010-2014 гг., тн. 11
Таблица 4. Объем производства полиамидов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2010-2014 гг., тн. 11
Таблица 5. Объем производства полиакрилатов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2015 г., оперативные данные, тн. 12
Таблица 6. Объем производства полиамидов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2015 г., оперативные данные, тн. 13
Таблица 7. Динамика производства полиакрилатов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2010-2015 гг., %. 14
Таблица 8. Динамика производства полиамидов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2010-2015 гг., %. 15
Таблица 9. Прогноз динамики производства полиакрилатов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2016-2019 гг., тн. 19
Таблица 10. Прогноз динамики производства полиамидов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2016-2019 гг., тн. 20
Таблица 11. Динамика отгрузки полиакрилатов по регионам Российской Федерации в 2010-2015 гг., в натуральном выражении, тн. 23
Таблица 12. Динамика отгрузки полиамидов по регионам Российской Федерации в 2010-2015 гг., в натуральном выражении, тн. 24
Таблица 13. Индексы производства основных видов экономической деятельности в сфере производства коагулянтов и флокулянтов в России в 2013-2015 гг., % к АППГ. 25
Таблица 14. Среднегодовая мощность производства полиакрилатов в регионах Российской Федерации в 2010-2014 гг., тн. 27
Таблица 15. Среднегодовая мощность производства полиамидов в регионах Российской Федерации в 2010-2014 гг., тн. 28
Таблица 16. Среднегодовая мощность производства полиамидов в регионах Российской Федерации в 2010-2014 гг., %. 29
Таблица 17. Коэффициенты концентрации производства полиакрилатов в Российской Федерации в 2010-2014 гг., %. 29
Таблица 18. Коэффициенты концентрации производства полиамидов в Российской Федерации в 2010-2014 гг., %. 30
Таблица 19. Соответствие анализируемых веществ кодам ТН ВЭД (Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) 31
Таблица 20. Импорт флокулянтов (полиакриламид) (коды ТН ВЭД 3906905000, 3906901000) в Российскую Федерацию в разрезе стран происхождения в 2012-2015 гг. 32
Таблица 21. Импорт флокулянтов (полиакриламид) (коды ТН ВЭД 3906905000, 3906901000) в Российскую Федерацию в разрезе регионов ввоза в 2012-2015 гг. 33
Таблица 22. Импорт коагулянтов (сульфат алюминия (код ТН ВЭД 2833220000); гидроксохлорид алюминия (код ТН ВЭД 2827499000); хлорное железо/хлорид железа (код ТН ВЭД 2827398500)) в Российскую Федерацию в разрезе стран происхождения в 2012-2015 гг. 36
Таблица 23. Импорт коагулянтов (сульфат алюминия (код ТН ВЭД 2833220000); гидроксохлорид алюминия (код ТН ВЭД 2827499000); хлорное железо/хлорид железа (код ТН ВЭД 2827398500)) в Российскую Федерацию в разрезе регионов ввоза в 2012-2015 гг. 38
Таблица 24. Импорт коагулянтов (сульфат алюминия (код ТН ВЭД 2833220000)) в Российскую Федерацию в разрезе стран происхождения в 2012-2015 гг. 39
Таблица 25. Импорт коагулянтов (сульфат алюминия (код ТН ВЭД 2833220000)) в Российскую Федерацию в разрезе регионов ввоза в 2012-2015 гг. 41
Таблица 26. Импорт коагулянтов (гидроксохлорид алюминия (код ТН ВЭД 2827499000)) в Российскую Федерацию в разрезе стран происхождения в 2012-2015 гг. 42
Таблица 27. Импорт коагулянтов (гидроксохлорид алюминия (код ТН ВЭД 2827499000)) в Российскую Федерацию в разрезе регионов ввоза в 2012-2015 гг. 43
Таблица 28. Импорт коагулянтов (хлорное железо/хлорид железа (код ТН ВЭД 2827398500)) в Российскую Федерацию в разрезе стран происхождения в 2012-2015 гг. 44
Таблица 29. Импорт коагулянтов (хлорное железо/хлорид железа (код ТН ВЭД 2827398500)) в Российскую Федерацию в разрезе регионов ввоза в 2012-2015 гг. 46
Таблица 30. Экспорт флокулянтов (полиакриламид) (коды ТН ВЭД 3906905000, 3906901000) из Российской Федерации в разрезе стран в 2012-2015 гг. 49
Таблица 31. Экспорт флокулянтов (полиакриламид) (коды ТН ВЭД 3906905000, 3906901000) в Российскую Федерацию в разрезе регионов вывоза в 2012-2015 гг. 49
Таблица 32. Экспорт коагулянтов (сульфат алюминия (код ТН ВЭД 2833220000); гидроксохлорид алюминия (код ТН ВЭД 2827499000); хлорное железо/хлорид железа (код ТН ВЭД 2827398500)) из Российской Федерации в разрезе стран в 2012-2015 гг. 52
Таблица 33. Экспорт коагулянтов (сульфат алюминия (код ТН ВЭД 2833220000); гидроксохлорид алюминия (код ТН ВЭД 2827499000); хлорное железо/хлорид железа (код ТН ВЭД 2827398500)) из Российской Федерации в разрезе регионов вывоза в 2012-2015 гг. 54
Таблица 34. Экспорт коагулянтов (сульфат алюминия (код ТН ВЭД 2833220000)) из Российской Федерации в разрезе стран в 2012-2015 гг. 55
Таблица 35. Экспорт коагулянтов (сульфат алюминия (код ТН ВЭД 2833220000)) из Российской Федерации в разрезе регионов вывоза в 2012-2015 гг. 56
Таблица 36. Экспорт коагулянтов (гидроксохлорид алюминия (код ТН ВЭД 2827499000)) из Российской Федерации в разрезе стран в 2012-2015 гг. 57
Таблица 37. Экспорт коагулянтов (гидроксохлорид алюминия (код ТН ВЭД 2827499000)) из Российской Федерации в разрезе регионов вывоза в 2012-2015 гг. 58
Таблица 38. Экспорт коагулянтов (хлорное железо/хлорид железа (код ТН ВЭД 2827398500)) из Российской Федерации в разрезе стран в 2012-2015 гг. 59
Таблица 39. Экспорт коагулянтов (хлорное железо/хлорид железа (код ТН ВЭД 2827398500)) из Российской Федерации в разрезе регионов вывоза в 2012-2015 гг. 60
Таблица 40. Оценка общего объема рынка флокулянтов для водоочистки Российской Федерации по итогам 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении. 63
Таблица 41. Структура рынка флокулянтов по маркам, млн.руб. 63
Таблица 42. Крупнейшие потребители флокулянтов в Российской Федерации в 2015 г. 64
Таблица 43. Характеристики годовых технологических потребностей во флокулянтах (по маркам) крупнейших потребителей, в стоимостном выражении, по данным за 2015 г., тыс. руб. 75
Таблица 44. Оценка общего объема рынка коагулянтов для водоочистки Российской Федерации по итогам 2015 г., тыс. руб. 106
Таблица 45. Структура рынка коагулянтов Российской Федерации по итогам 2015 г. по наиболее применяемым в технологии водоочистки химическим веществам, в натуральном и стоимостном выражении. 106
Таблица 46. Крупнейшие потребители коагулянтов в Российской Федерации в 2015 г. 107
Таблица 47. Характеристики годовых технологических потребностей в коагулянтах (по наиболее применяемым в технологии водоочистки химическим веществам) крупнейших потребителей, в стоимостном выражении, по данным за 2015 г., тыс. руб. 121
Таблица 48. Некоторые крупные сделки и перечень основных поставщиков по крупнейшим потребителям флокулянтов по итогам 2015 г. 169
Таблица 49. Перечень основных поставщиков по крупнейшим потребителям коагулянтов по итогам 2015 г. 178
Таблица 50. Прогноз объемов потребления флокулянтов и объемы оборота рынка флокулянтов в 2015-2017 гг. 190
Таблица 51. Планируемый объем производства флокулянтов *** и планируемая доля охвата рынка в 2016-2017 гг. 190
Таблица 52. Сопоставление флокулянта *** по технико-экономическим характеристикам с 7 наиболее популярными марками смесевых флокулянтов крупнейших мировых производителей флокулянтов SNF Floerger (Франция) и Kemira Oyj (Финляндия). 192
Таблица 53. Оценка объема платёжеспособного спроса по потребителям, тн/месяц. 194
Таблица 54. Основные виды и производители флокулянтов. 197
Таблица 55. Основные технические характеристики флокулянтов серии *** ООО «***». 198
Таблица 56. План реализации инвестиционной стадии. 204
Таблица 57. Производственный план на 2016-2019 гг., тн. 206
Таблица 58. Оценка привлекательности рынка по матрице Мак-Кинзи. 211
Таблица 59. Оценка параметров силы позиций бизнеса в отрасли по матрице Мак-Кинзи. 213
Таблица 60. Товарная политика. 216
Таблица 61. Ценовая политика. 219
Таблица 62. Сбытовая политика. 222
Таблица 63. Коммуникационная политика (политика продвижения). 226
Таблица 64. План продаж на 2016-2019 гг. 232
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ
Рисунок 1. Структура производства полиакрилатов в первичных формах по регионам Российской Федерации в 2015 г. 16
Рисунок 2. Структура производства полиамидов в первичных формах по регионам Российской Федерации в 2015 г. 16
Рисунок 3. Динамика структуры производства полиакрилатов в первичных формах по регионам Российской Федерации в 2010-2015 гг. 17
Рисунок 4. Динамика структуры производства полиамидов в первичных формах по регионам Российской Федерации в 2010-2015 гг. 18
Рисунок 5. Прогноз динамики производства полиакрилатов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2016-2019 гг., тн. 21
Рисунок 6. Прогноз динамики производства полиамидов в первичных формах в натуральном выражении в Российской Федерации в 2016-2019 гг., тн. 22
Рисунок 7. Система стратегических маркетинговых целей на период 2016-2019 гг. 208
Рисунок 8. Матрица возможностей «товары-рынки». 210
Рисунок 9. Решетка планирования стратегических хозяйственных единиц (матрица Мак-Кинзи). 211
Рисунок 10. Стратегии роста фирмы (по Ф.Котлеру). 214
Рисунок 11. Стратегии «цена-качество». 215
Рисунок 12. Укрупненная схема организации производственного процесса. 238
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1. Сводный перечень закупок флокулянтов в 2015 г. в Российской Федерации
Приложение 2. Сводный перечень закупок коагулянтов в 2015 г. в Российской Федерации
Приложение 3. Сводные данные по принятым на 2016 г. планам-графикам закупок
Приложение 4. Сводный перечень крупнейших потребителей флокулянтов и коагулянтов для водоочистки
Приложение 5. Ценовые предложения основных поставщиков флокулянтов
