Разработан бизнес-план инвестиционного проекта создания импортозамещающего производства по глубокой переработке плодоовощной и крупяной сельскохозяйственной продукции проектной мощностью 25 тыс. т (Агропарк «Изобилие»).
Проект разработан в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении земельных участков, находящихся вгосударственной собственности Республики Башкортостан, и земельных участков, государственная собственность накоторые не разграничена, в аренду без торгов для реализации проектов в сфере импортозамещения, утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2023 г. (с изм. от 23 мая 2024 г.)
Содержание
1. Резюме проекта. 4
2. Анализ рынка. 7
2.1. Оценка спроса и потребления. 7
2.2. Оценка объема производства целевой продукции. 11
Картофель и овощи. 11
Фрукты и орехи. 20
Крупы.. 25
2.3. Оценка объемов производства сырья. 28
Картофель и овощи. 28
Фрукты и орехи. 53
Крупы.. 58
2.4. Средние потребительские цены.. 68
2.5. Импорт переработанных овощей и фруктов в Россию.. 75
3. План производства и реализации. 81
3.1. Технологии хранения. 81
3.1.1. Общие данные. 81
3.1.2. Технология хранения картофеля. 81
3.1.3. Технология хранения капусты.. 82
3.1.4. Технологии хранения корнеплодов. 83
3.1.5. Технология хранения лука и чеснока. 84
3.1.6. Технология хранения плодовых бахчевых овощей. 85
3.1.7. Методы хранения зеленных овощей. 86
3.1.8. Технологии хранения плодов семечковых культур. 87
3.1.9. Технологии хранения цитрусовых, винограда, плодов косточковых культур 88
3.1.10. Хранение готовой фасованной, упакованной, охлажденной, замороженной, сушеной или консервированной продукции. 89
3.2. Технологии переработки. 89
3.3. Состав производственных участков. 93
3.4. Перечень основного технологического оборудования. 94
3.5. Проектная мощность производства и номенклатура выпускаемой по проекту продукции. 95
3.6. Производственная программа. 95
3.7. Сезонные колебания отпускных цен. 95
3.8. План реализации. 95
3.8. Затраты на производство. 116
4. Организационный план. 127
4.1. Инициатор проекта. 127
4.2. План реализации проекта. 128
4.3. Персонал и расходы на оплату труда. 129
5. План инвестиций. 132
6. Финансовый план. 136
6.1. Исходные допущения и предположения. 136
6.2. Исходные данные. 136
6.3. Расчет ставки дисконтирования. 137
6.4. Горизонт и шаг расчетов проекта. 137
6.5. Налоговое окружение по проекту. 137
6.6. Сценарные условия прогнозных расчетов. 138
6.7. Прогнозный баланс. 138
6.8. Прогнозный отчет о финансовых результатах. 138
6.9. План денежных поступлений и выплат. 138
7. Укрупненная оценка эффективности, устойчивости и реализуемости инвестиционного проекта. 144
7.1. Основные показатели эффективности проекта. 144
7.2. Бюджетный эффект от реализации. 146
7.3. Качественная оценка рисков по проекту. 146
7.4. Количественная оценка рисков по проекту (анализ чувствительности проекта) 150
Список таблиц и рисунков. 154
Список таблиц. 154
Список рисунков. 158
Приложение. 162
Список таблиц и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта. 5
Таблица 2. Структура потребления целевых продуктов питания (овощи, фрукты и ягоды) в 2020-2023 гг. в среднем на потребителя в год, кг. 7
Таблица 3. Потребление целевых продуктов питания (овощи, фрукты и ягоды) по целевым регионам в 2020-2023 гг. в среднем на потребителя в год, кг. 8
Таблица 4. Сопоставление расчетного средневзвешенного потребления целевых продуктов питания (овощи, фрукты и ягоды) по целевым регионам со среднероссийским значением в 2020-2023 гг. в среднем на потребителя в год, кг. 9
Таблица 5. Прогноз потребления на основе линейной аппроксимации (а также рациональных норм потребления целевых продуктов питания (овощи, фрукты и ягоды) по целевым регионам до 2035 г., тыс. т. 10
Таблица 6. Проектная мощность производства в 2025-2035 гг. до 2035 г. и доля в прогнозном объеме потребления, тыс. т и %. 10
Таблица 7. Производство картофеля переработанного и консервированного в Российской Федерации, в том числе в Приволжском и Уральском федеральных округах в 2017-2023 гг., т. 11
Таблица 8. Производство овощей (кроме картофеля) и грибов переработанных (замороженных, консервированных для кратковременного хранения, сушеных, резаных и фасованных) в Российской Федерации, в том числе в Приволжском и Уральском федеральных округах в 2017-2023 гг., т. 13
Таблица 9. Производство бобовых, овощей (кроме картофеля) и грибов, фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных с применением (или без применения) уксуса / уксусной кислоты в Российской Федерации, в том числе в Приволжском и Уральском федеральных округах в 2017-2023 гг., тыс. усл. банок. 16
Таблица 10. Производство фруктов и орехов переработанных и консервированных в Российской Федерации, в том числе в Приволжском и Уральском федеральных округах в 2017-2023 гг., т. 20
Таблица 11. Производство фруктов и орехов переработанных и консервированных в Российской Федерации, в том числе в Приволжском и Уральском федеральных округах, в 2017-2023 гг., тыс. усл. банок. 22
Таблица 12. Производство круп в Российской Федерации, в том числе в Приволжском и Уральском федеральных округах в 2017-2023 гг., т. 26
Таблица 13. Валовой сбор картофеля в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 28
Таблица 14. Структура валового сбора картофеля в России, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, в 2023 г., %. 29
Таблица 15. Валовой сбор огурцов открытого грунта в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 30
Таблица 16. Структура валового сбора огурцов открытого грунта в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 31
Таблица 17. Валовой сбор огурцов закрытого грунта в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 32
Таблица 18. Структура валового сбора огурцов закрытого грунта в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 32
Таблица 19. Валовой сбор томатов открытого грунта в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 33
Таблица 20. Структура валового сбора томатов открытого грунта в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 34
Таблица 21. Валовой сбор томатов закрытого грунта в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 35
Таблица 22. Структура валового сбора томатов закрытого грунта в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 35
Таблица 23. Валовой сбор капусты в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 36
Таблица 24. Структура валового сбора капусты в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 37
Таблица 25. Валовой сбор капусты цветной в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 38
Таблица 26. Структура валового сбора капусты цветной в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 38
Таблица 27. Валовой сбор свеклы столовой в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 39
Таблица 28. Структура валового сбора свеклы столовой в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 39
Таблица 29. Валовой сбор моркови столовой в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 40
Таблица 30. Структура валового сбора моркови столовой в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 41
Таблица 31. Валовой сбор лука репчатого в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 42
Таблица 32. Структура валового сбора лука репчатого в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 42
Таблица 33. Валовой сбор чеснока в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 43
Таблица 34. Структура валового сбора чеснока в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 44
Таблица 35. Валовой сбор горошка зеленого в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 44
Таблица 36. Структура валового сбора горошка зеленого в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 45
Таблица 37. Валовой сбор тыквы в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 45
Таблица 38. Структура валового сбора тыквы в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 46
Таблица 39. Валовой сбор кабачков в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 46
Таблица 40. Структура валового сбора кабачков в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 47
Таблица 41. Валовой сбор грибов в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 48
Таблица 42. Структура валового сбора грибов в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 49
Таблица 43. Валовой сбор гороха в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 49
Таблица 44. Структура валового сбора гороха в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 50
Таблица 45. Валовой сбор чечевицы в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 50
Таблица 46. Структура валового сбора чечевицы в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 51
Таблица 47. Валовой сбор нута в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 51
Таблица 48. Структура валового сбора нута в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 52
Таблица 49. Валовой сбор фасоли в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 52
Таблица 50. Структура валового сбора фасоли в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 53
Таблица 51. Валовой сбор плодовых семечковых культур в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 53
Таблица 52. Структура валового сбора плодовых семечковых культур в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 54
Таблица 53. Валовой сбор плодовых косточковых культур в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 55
Таблица 54. Структура валового сбора плодовых косточковых культур в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 55
Таблица 55. Валовой сбор орехоплодных культур в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 56
Таблица 56. Структура валового сбора орехоплодных культур в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 57
Таблица 57. Валовой сбор ягод в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 57
Таблица 58. Структура валового сбора ягод в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 58
Таблица 59. Валовой сбор пшеницы озимой и яровой в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 59
Таблица 60. Структура валового сбора пшеницы озимой и яровой в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 59
Таблица 61. Валовой сбор ячменя озимого и ярового в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 60
Таблица 62. Структура валового сбора ячменя озимого и ярового в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 61
Таблица 63. Валовой сбор овса в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 62
Таблица 64. Структура валового сбора овса в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 62
Таблица 65. Валовой сбор кукурузы на зерно в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 63
Таблица 66. Структура валового сбора кукурузы на зерно в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 63
Таблица 67. Валовой сбор проса в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 64
Таблица 68. Структура валового сбора проса в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 65
Таблица 69. Валовой сбор гречихи в Российской Федерации в целом, в т. ч. в целевых регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, за период 2020-2023 гг., тыс. ц. 66
Таблица 70. Структура валового сбора гречихи в России, в т. ч. в целевых регионах ПФО и УрФО, в 2023 г., %. 66
Таблица 71. Уровень самообеспечения картофелем по некоторым целевым регионам в 2019-2023 гг., %. 67
Таблица 72. Уровень самообеспечения овощами и продовольственными бахчевыми культурами по некоторым целевым регионам в 2019-2023 гг., %. 67
Таблица 73. Уровень самообеспечения фруктами и ягодами по некоторым целевым регионам в 2019-2023 гг., %. 68
Таблица 74. Ввоз переработанных овощей и фруктов в РФ в 2017-2023 гг. 76
Таблица 75. Перечень приобретаемого оборудования, руб. (без НДС). 94
Таблица 76. Проектная годовая мощность производства в т. 95
Таблица 77. План производства в натуральном выражении (с учетом минимальных партий выпуска) по годам реализации проекта, т. 96
Таблица 78. Сезонные колебания базовых отпускных цен, без НДС, руб./кг. 101
Таблица 79. Планы продаж в натуральном и стоимостном выражении, т. 106
Таблица 80. План продаж в стоимостном выражении, без НДС, тыс. р. 110
Таблица 81. Состав переменных затрат и сезонные колебания цен, без НДС, р. 117
Таблица 82. Состав постоянных затрат и сводные годовые расходы по проекту, без НДС, тыс. руб. 119
Таблица 83. Сводная смета производства, без НДС, тыс. руб. 120
Таблица 84. Сводная себестоимость производства, без НДС, тыс. руб. 121
Таблица 85. Сводные производственные издержки, без НДС, тыс. руб. 122
Таблица 86. Сводные административные издержки, без НДС, тыс. руб. 122
Таблица 87. Сводные маркетинговые издержки, без НДС, тыс. руб. 122
Таблица 88. Себестоимость производства единицы продукции (по продуктам) (помесячно, в год выхода на проектную мощность – 2033 г.), без НДС, руб./ед. изм. 123
Таблица 89. Календарный график реализации проекта. 128
Таблица 90. Календарный график реализации проекта. 129
Таблица 91. Потребности в инвестициях по годам реализации проекта, тыс. руб. 132
Таблица 92. Источники инвестиций по годам реализации проекта, тыс. руб. 132
Таблица 93. График финансирования и возврата инвестиционного кредита, тыс. руб. 132
Таблица 94. График финансирования и возврата кредита на пополнение оборотных средств, тыс. руб. 134
Таблица 95. Налоговое окружение по проекту. 137
Таблица 96. Сценарные условия прогнозных расчетов. 138
Таблица 97. Прогнозный годовой баланс, руб. 139
Таблица 98. Прогнозный годовой отчет о финансовых результатах, руб. 141
Таблица 99. Прогнозный годовой план денежных поступлений и выплат, руб. 142
Таблица 100. Основные показатели эффективности проекта. 144
Таблица 101. Основные показатели эффективности проекта. 151
Список рисунков
Рисунок 1. Валовый объем потребления картофеля в целевых регионах в 2010-2023 гг., тыс. т. 9
Рисунок 2. Валовый объем потребления овощей и бахчевых в целевых регионах в 2010-2023 гг., тыс. т. 9
Рисунок 3. Валовый объем потребления фруктов и ягод в целевых регионах в 2010-2023 гг., тыс. т. 10
Рисунок 4. Сезонность производства картофеля переработанного и консервированного в РФ в 2021-2023 гг., т. 12
Рисунок 5. Средние цены производителей картофеля переработанного и консервированного в РФ в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 13
Рисунок 6. Сезонность производства овощей и грибов переработанных в РФ в 2021-2023 гг., т. 15
Рисунок 7. Средние цены производителей овощей (кроме картофеля) и грибов переработанных в РФ в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 15
Рисунок 8. Сезонность производства бобовых, овощей (кроме картофеля) и грибов, фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных с применением (или без применения) уксуса / уксусной кислоты в РФ в 2021-2023 гг., тыс. усл. банок. 19
Рисунок 9. Средние цены производителей бобовых, овощей (кроме картофеля) и грибов, фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных с применением (или без применения) уксуса / уксусной кислоты в РФ в 2017-2024 гг., руб./тыс. усл. банок (без НДС). 20
Рисунок 10. Сезонность производства фруктов и орехов переработанных и консервированных в РФ в 2021-2023 гг., т. 24
Рисунок 11. Сезонность производства фруктов и орехов переработанных и консервированных в РФ в 2021-2023 гг., тыс. усл. банок. 24
Рисунок 12. Средние цены производителей фруктов и орехов переработанных и консервированных в РФ в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 25
Рисунок 13. Средние цены производителей фруктов и орехов переработанных и консервированных в РФ в 2017-2024 гг., руб./тыс. усл. банок (без НДС). 25
Рисунок 14. Средние цены производителей круп в РФ в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 27
Рисунок 15. Сезонность производства круп в РФ в 2021-2023 гг., т. 28
Рисунок 16. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (картофеля), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 30
Рисунок 17. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (огурцов открытого грунта), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 31
Рисунок 18. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (огурцов закрытого грунта), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 33
Рисунок 19. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (томатов открытого грунта), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 34
Рисунок 20. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (томатов закрытого грунта), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 36
Рисунок 21. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (капусты), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 37
Рисунок 22. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (свеклы столовой), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 40
Рисунок 23. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (моркови столовой), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 41
Рисунок 24. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (лука репчатого), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 43
Рисунок 25. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (культур бахчевых), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 48
Рисунок 26. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (плодовых семечковых культур), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 54
Рисунок 27. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (плодовых косточковых культур), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 56
Рисунок 28. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (пшеницы озимой и яровой), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 60
Рисунок 29. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (ячменя озимого и ярового), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 61
Рисунок 30. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (овса), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 63
Рисунок 31. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (кукурузы на зерно), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 64
Рисунок 32. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (проса), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 65
Рисунок 33. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (гречихи), реализуемой сельскохозяйственными организациями в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2017-2024 гг., руб./т (без НДС). 67
Рисунок 34. Средние потребительские цены на некоторые товары (овощи натуральные консервированные, маринованные) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 68
Рисунок 35. Средние потребительские цены на некоторые товары (варенье, джем, повидло) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 68
Рисунок 36. Средние потребительские цены на некоторые товары (сухие супы в пакетах) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2022-2024 гг., руб. / кг. 69
Рисунок 37. Средние потребительские цены на некоторые товары (овощи замороженные) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 69
Рисунок 38. Средние потребительские цены на некоторые товары (ягоды замороженные) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2021-2024 гг., руб. / кг. 69
Рисунок 39. Средние потребительские цены на некоторые товары (рис шлифованный) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 70
Рисунок 40. Средние потребительские цены на некоторые товары (крупа манная) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 70
Рисунок 41. Средние потребительские цены на некоторые товары (пшено) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 70
Рисунок 42. Средние потребительские цены на некоторые товары (горох и фасоль) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 71
Рисунок 43. Средние потребительские цены на некоторые товары (картофель) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 71
Рисунок 44. Средние потребительские цены на некоторые товары (капуста белокочанная свежая) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 71
Рисунок 45. Средние потребительские цены на некоторые товары (зелень свежая) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2021-2024 гг., руб. / кг. 72
Рисунок 46. Средние потребительские цены на некоторые товары (лук репчатый) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 72
Рисунок 47. Средние потребительские цены на некоторые товары (свекла столовая) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 72
Рисунок 48. Средние потребительские цены на некоторые товары (морковь) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 73
Рисунок 49. Средние потребительские цены на некоторые товары (чеснок) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 73
Рисунок 50. Средние потребительские цены на некоторые товары (огурцы свежие) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 73
Рисунок 51. Средние потребительские цены на некоторые товары (помидоры свежие) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 74
Рисунок 52. Средние потребительские цены на некоторые товары (яблоки) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 74
Рисунок 53. Средние потребительские цены на некоторые товары (груши) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 74
Рисунок 54. Средние потребительские цены на некоторые товары (орехи) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 75
Рисунок 55. Средние потребительские цены на некоторые товары (грибы свежие) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2021-2024 гг., руб. / кг. 75
Рисунок 56. Средние потребительские цены на некоторые товары (сухофрукты) в РФ, в т. ч. в ПФО и УрФО, в 2010-2024 гг., руб. / кг. 75
Рисунок 57. График чистой приведенной стоимости по проекту, руб. 144
Рисунок 58. График выручки и прибыли по проекту, руб. 145
Рисунок 59. График окупаемости по проекту, руб. 145
Рисунок 60. График точки безубыточности по проекту, руб. 146
Состав финансовой модели:
Оглавление
Лист "Dash"
Ключевые показатели проекта
Графики
Лист "Data"
Вводные данные
Начальные данные
Ставка дисконтирования, годовых
Налоговое окружение
Производственный календарь
Рабочие, выходные и праздничные дни
Календарь праздников
Производительность и загрузка оборудования
Продукция, цены и продажи
Продукция (наименование, цены, НДС, мин. партия продаж, отсрочки/предоплаты)
Продукция (мин. партия производства, запасы, масса 1 ед., объемы продаж)
OpEx
Переменные затраты
Переменные затраты (наименование, цены, НДС, мин. партия поставок, отсрочки / предоплаты)
Переменные затраты (запасы, учетная цена запасов, матрица переменных затрат)
Постоянные затраты
Персонал
Персонал (наименование должностей, подразделения, распределение по типу издержек, штатная численность, заработная плата, график создания рабочих мест)
Заработная плата, руб.
Расчет МРОТ
CapEx
Оборудование (наименование, участие в произв. процессе, цена, НДС, аморт. Группа, срок амортизации, дата постановки на баланс, движимое/недвижимое, график приобретения)
Финансирование
Лист "Calc"
Расчеты
…
Лист "FS"
Прогнозная финансовая отчетность
Прогнозный баланс
Прогнозный отчет о финансовых результатах
Прогнозный отчет о движении денежных средств
Лист "Analysis"
Аналитические показатели и коэффициенты
Показатели эффективности проекта
Сводная потребность в инвестициях
Оценка стоимости бизнеса
Бюджетная эффективность проекта
Себестоимость
Сводная смета производства, без НДС
Сводная себестоимость производства, без НДС
Сводные производственные издержки, без НДС
Сводные административные издержки, без НДС
Сводные маркетинговые издержки, без НДС
Сводная себестоимость производства продукции (по продуктам), без НДС
Себестоимость производства единицы продукции (по продуктам), без НДС
Финансовые показатели и коэффициенты
Показатели ликвидности
Показатели оборачиваемости (деловой активности)
Показатели финансовой устойчивости (структуры капитала)
Расчет точки безубыточности
Анализ чувствительности
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению объема продаж
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению цены продукции
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению переменных затрат (кроме заработной платы)
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению постоянных затрат (кроме заработной платы)
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению заработной платы
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению длительности предоплат/отсрочек по продажам
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению длительности предоплат/отсрочек по закупкам
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению стоимости капитальных затрат
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению стоимости заемных средств
Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности проекта к изменению ставки дисконтирования
Лист "Check"
Проверка основных соотношений
Проверка корректности работы финансовой модели
Проверка показателей эффективности проекта
