Исследование деятельности сетей ветеринарных клиник в г. Москве и Московской области

Проведено исследование ветеринарных клинических сетей в г. Москве и Московской области с охватом более 1,3 тыс. клиник.

Некоторые выводы

1. Популяция домашних животных в России растет.
По данным всероссийской переписи домашних животных (2023 г.)[1], в России растет количество домохозяйств (66,9 млн, или на 2,5% по отношению к 2020 году), и это способствует увеличению численности домашних питомцев. Их популяция достигла 74,8 млн, что на 11,3 млн (11%) больше, чем тремя годами ранее. Численность кошек в 2023 году составила 49,2 млн (+25%), собак - 25,5 млн (+7%).
Домашних животных в России имеют 56% семей. Хозяевами домашних животных являются 68 млн россиян старше 14 лет. В 11% домохозяйств есть только собака, в 30% - только кошка, а 16% являются владельцами и кошек, и собак. В мире по количеству кошек Россия сохранила третье место, а по количеству собак осталась четвертой.
В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве – 42%.
 
2. Рынок ветеринарных услуг растет опережающими темпами.
Объем ветеринарных услуг населению в России в 2023 г. составил 41,7 млрд руб., в Москве и Московской области – 4,7 и 3,3 млрд р. соответственно (табл. 1).
Таблица 1. Объем ветеринарных услуг, млрд руб.[2]

№	Страна/ регион	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Россия, в т.ч.:	18,16	19,36	22,39	22,77	27,81	35,35	41,70[3]
2.	Москва	1,87	1,85	2,32	2,22	2,84	3,78	4,69[4]
3.	Московская область	1,11	1,11	2,77	2,48	2,38	2,87	3,33[5]

Среднегодовой темп роста в 2017-2023 гг. составляет по России – 114,9%, по Москве и Московской области – 116,5% и 120,0% соответственно.
Среднегодовой индекс физического объема таких услуг в 2017-2022 гг. в России составил 104,1%, при этом в Московской области – 106,7%, Москве – 108,9%[6] (для сравнения: среднегодовой ИФО ВВП в РФ в 2017-2023 гг. – 101,7%[7]).
Объем ветеринарных услуг на душу населения в России в 2023 г. составил 285,0 руб., в Москве и Московской области – 356,9 и 385,7 руб. соответственно (табл. 2).
Таблица 2. Объем ветеринарных услуг на душу населения, руб.[8]

№	Страна/ регион	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023[9]
1.	Россия, в т.ч.:	123,0	131,8	152,6	155,5	190,7	241,0	285,0
2.	Москва	148,7	147,4	183,5	175,5	225	289,5	356,9
3.	Московская область	138,6	146,9	362,3	321,9	307,9	335,5	385,7

Среднегодовой темп роста в 2017-2023 гг. составляет по России – 115,0%, по Москве и Московской области – 115,7% и 118,6% соответственно.
 
3. Рынок все еще отличается высокой непрозрачностью.
Общий объем рынка в Москве и Московской области в 2023 г. оценивается 8,02 млрд руб., при этом объем выручки, заявленный всеми юридическими лицами по итогам 2023 г. [10] – 3,33 млрд. руб. Остальной объем (около 60%) следует отнести к сектору услуг индивидуальных предпринимателей, самозанятых, а также неформальному сектору. Данные коррелируют с долей индивидуального предпринимательства в демографии рынка ветеринарных услуг.
Таблица 3. Демография рынка ветеринарных услуг.

№	Показатели	Россия	Москва	Уд. вес в рос. значениях, %	Московская область	Уд. вес в рос. значениях, %
1.	Объем ветеринарных услуг, млрд руб.	41,70	4,69	11,2%	3,33	8,0%
2.	Количество действующих хозяйствующих субъектов, ед., в т.ч.[11]	8 336 (100,0%)	831 (100,0%)	10,0%	612 (100,0%)	7,3%
2.1.	Юридических лиц	3 114 (37,4%)	269 (32,4%)	8,6%	179 (29,3%)	5,7%
2.2.	Индивидуальных предпринимателей	5 222 (62,6%)	562 (67,6%)	10,8%	433 (70,7%)	8,3%

 
5. Высокая эффективность лидеров отрасли в сравнении со средними значениями по отрасли.
Выработка на 1 сотрудника (отношение годовой выручки к среднесписочной численности) в целом по действующим юридическим лицам, зарегистрированным в г. Москве и Московской области, с основным видом деятельности «75. Ветеринарная деятельность», отчитавшихся по итогам 2023 г.[12], составляет 3,9 млн руб., при этом по топ-10 юридических лиц по выручке – 4,6 млн руб.
 
6. Высокая доля сетей среди лидеров отрасли.
В числе топ-10 по выручке среди действующих юридических лиц, зарегистрированных в г. Москве и Московской области, с основным видом деятельности «75. Ветеринарная деятельность», отчитавшихся по итогам 2023 г.[13], – 6 предприятий являются участниками сетей ветеринарных клиник.
 
7. Высокая концентрация отрасли
На топ-10 по выручке среди действующих юридических лиц, зарегистрированных в г. Москве и Московской области, с основным видом деятельности «75. Ветеринарная деятельность», отчитавшихся по итогам 2023 г.[14],  – 63% объема рынка.
На топ-9 сетевых брендов[15] – 52% рынка ветеринарных услуг в г. Москве и Московской области.
 
8. Одновременное обилие сетевых брендов
Даже на таком большом и плотном региональном рынке России – г. Москве – 1324 ветеринарные клиники, по данным 2ГИС[16], из них сетевые (т.е. имеющие хотя бы более одного адреса) – 95 брендов, объединяющих 436 точек.
Среднее арифметическое – 4,7 клиник на 1 сеть.
Медиана – 3.
Мода – 2.
Среднее взвешенное – 3,4.
 
9. Слабое проникновение в регионы
Анализ бизнес-связей бенефициаров всех сетевых ветеринарных клиник в Москве показывает слабое присутствие (практически – отсутствие) в регионах России.
При этом анализ числа ветеринарных клиник (на душу населения) в городах-миллионниках России показывает наличие менее конкурентных рынков.
Таблица 4. Ветеринарные клиники в городах-миллионниках России.

№	Город	Население, тыс. чел. (на 1 янв. 2024 г.)[17]	Ветклиники[18]	Плотность, тыс. чел./клинику
1	Москва	13 150	1 324	9,93
2	Санкт-Петербург	5 598	483	11,59
3	Новосибирск	1 634	176	9,28
4	Екатеринбург	1 536	200	7,68
5	Казань	1 319	125	10,55
6	Красноярск	1 205	134	8,99
7	Нижний Новгород	1 205	202	5,97
8	Челябинск	1 177	135	8,72
9	Уфа	1 163	147	7,91
10	Самара	1 159	125	9,27
11	Ростов-на-Дону	1 140	209	5,45
12	Краснодар	1 139	361	3,16
13	Омск	1 104	126	8,76
14	Воронеж	1 046	140	7,47
15	Пермь	1 027	95	10,81
16	Волгоград	1 019	149	6,84

 
10. Сети в среднем действуют более производительно, работают эффективнее, чем в среднем по рынку и даже эффективнее лидеров рынка.
Выработка на 1 сотрудника по проанализированным юридическим лицам 9 крупнейших сетей в г. Москве за 2019-2023 гг. выше, чем в среднем по отрасли и даже выше лидеров рынка – 4,9 млн руб. (сравн.: с данными в п. 5 выше).
 
11. Сети в среднем растут быстрее рынка.
Среднегодовые темпы по проанализированным юридическим лицам 9 крупнейших сетей в г. Москве за 2019-2023 гг. составили: по выручке – 123%, по численности персонала – 138%, по стоимости активов – 145%, по объему капитала – 144%.
 
12. Отрасль имеет относительно слабое регулирование и стандартизацию, что вызывает высокую маргинализацию рынка, а также значительные риски оказания некачественных услуг и даже мошенничества.
Например, некоторые статьи в СМИ:
...
...
 
13. Управление развитием отрасли в значительной степени определяется бенефициарами сетей.
Слабое нормативное регулирование отрасли и задача защиты добросовестных участников вызывает необходимость саморегулирования и установления сетевых стандартов.
Создаваемые отраслевые саморегулируемые организации, объединения предпринимателей и профессионалов, а также организации-операторы наиболее крупных общественных мероприятий (национальные ветеринарные конференции, вставки и пр.) имеют в числе учредителей и органов управления, как правило, бенефициаров сетей ветеринарных клиник:
...
...